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1、基本面(mian)：港(gang)股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网(wang)，受(shou)价格下行(xing)的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医(yi)药(yao)6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行(xing)业(ye)基本面受价格(ge)因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛(mao)利(li)，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更(geng)敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较(jiao)A股(gu)业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比(bi)从5.4%小(xiao)幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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这里我们分享一个判断中短(duan)期市场方向的视角：判断(duan)中短(duan)期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市(shi)场政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间(jian)以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提(ti)升；2026年重点看供(gong)需格局(ju)改善(shan)。后续(xu)宏(hong)观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段。这种情(qing)况下，宏观变化(hua)推动市场(chang)上下行的空间(jian)都(dou)有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、另(ling)外，中(zhong)国全球竞争力提升的验证(zheng)过程，也是乐观预期发(fa)酵的过程。而随着预期提升、市场上涨，后(hou)续验证的容错(cuo)率会有所降低，这也可能成(cheng)为扰动的来源。

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