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从目前基本面的趋(qu)势来看，基本(ben)维持较为(wei)稳定(ding)的(de)状态，依然呈(cheng)现**开(kai)支托底(di)经(jing)济、消费出口(kou)相对强、新(xin)经(jing)济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增(zeng)速进一步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增(zeng)速仍为(wei)正增(zeng)长。即将到来的业(ye)绩(ji)披(pi)露窗口期(qi)对A股整体影响(xiang)偏正面。但边际来(lai)看，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步提升(sheng)，有待7月政(zheng)治局会议定(ding)调新的稳(wen)定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应(ying)了这种预(yu)期。

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由于每年例如业绩预告🥝👙🥭🧄、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🍇，也可以作为行业选择的参考🍉💌💕👢🥿。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理💘🤬、社会服务、有色、钢铁等。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊👢💞。从基本面的角度来看🥿🍅👝🍈🥻，财政指数的发力和消费的韧性🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝👞👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬。在流动性和增量资金方面🥒🍆💗💋，目前利率仍处于较低水平🥻🥔💕👙，资产荒趋势依然存在🍈👞。上半年💞🍓🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔🥑，进一步积累了今年的赚钱效应💛💯，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😻，我们称之为牛市阶段II。风格方面💗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到(dao)喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全(quan)段双向通车。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入🎒🤬👞，推动银行💌、公用事业等板块股息率优势强化🥥🥦🥝👝🥝，若红利税下调政策落地🧡，其实际收益率有望进一步抬升。