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2025-06-24 11:13:16 作者：黄夕妍

维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境(jing)下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场(chang)是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通(tong)过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进(jin)入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的(de)金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同(tong)时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分(fen)红(hong)能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🥬🩲👚，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后😠🩰💔，14年回调盘整🥦🥻🩱，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松👢🍈、地产放松💕👠🥝🥿、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后👘👅，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍓，央行2👝🥕🥥💯、4月两次降准，3🥒🥑、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💞；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🍈🍅，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用💝🍍，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面👡，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面😻🤍🩳🩱💗，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段😻；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💝，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元😠🍎🍊，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情👠🧡🥕。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍇，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👠🥑👝🍑，后续要关注货币宽松的持续性👗👅，即降准降息的节奏和力度🍊💔💝🍄。

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