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ST新潮(chao)6月29日下午披露，公司召開(kāi)第十二屆(jiè)董事會(huì)第(di)十六次會議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票(piao)，棄(qì)權(quán)(quan)0票”否決(jué)了(le)《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)股東大會的議案》（下(xia)稱(chēng)“《股(gu)東臨時提案》”）。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)(chang)中，港股估值仍(reng)處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數(shu)2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)(ye)等(deng)高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢(yi)價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)(xu)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價(jia)權(quán)(quan)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差(cha)有朢(wàng)收窄(zhai)。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重(zhong)估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長(zhang)期價值。

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具体来看😻🤬👚💋，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期🧡🎒🤬，叠加政策对自主创新的扶持💛👝💋，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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4💗、成本利润：2025年上半年原料纯碱、煤炭等价格不断下行👞，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异🍍🍅🧡，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多🧡。因此多数工艺已经持续数月亏损🍋💖🍏🍊，仅煤制气工艺尚有些微盈利👠。下半年若无外界强制因素👄🍄💖，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退🥦。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可(ke)能(neng)对风险偏好有一定(ding)支(zhi)撑，但关税不确定(ding)性和美国债务风险仍(reng)将(jiang)使得(de)市场波(bo)动存(cun)在跳升可能，并对风险偏好形成(cheng)压制。 四季度(du)美国(guo)经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可(ke)能在流动性层面存在对(dui) 风险资产估值(zhi)的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱(ruo)补库或将(jiang)于(yu) 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进(jin)一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度(du)美国关税落地情(qing)况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是(shi)美国财年 预算截(jie)止期也(ye)是“对等关税(shui)”暂缓(huan)到期日，海外市(shi)场仍可能出(chu)现较**动，风险(xian) 偏好或先稳后降。

2、在关税的(de)不(bu)确(que)定影(ying)响下(xia)，美联储内部(bu)对未来的降息路(lu)径分歧加大。美联储仍保持(chi)了对年内降息2次的预(yu)期，但预测(ce)年内不降息(xi)的官员人数增加3人至7人，预(yu)测年内降息2次的(de)为8人，表明美联(lian)储内部对降息预期的分歧。6月议(yi)息(xi)会议后，市场对(dui)7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上(shang)，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期(qi)，整体降(jiang)息(xi)预期变化不大。