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下(xia)周重点(dian)关注5月零售数据、进口价(jia)格数据和(he)6月美联储议息会议(yi)，将决定下周美(mei)债和美元的走势。预计美联储仍将(jiang)按兵(bing)不(bu)动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数(shu)据的立场，关注点(dian)阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。

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2、國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨(huò)：廣(guǎng)西(xi)製餹(táng)集糰(tuán)報(bào)價(jià)6030~6120元(yuan)/噸(dūn)，雲(yún)南製餹(tang)集(ji)糰報價5800~5840元/噸。配額(é)內進(jìn)(jin)口估算價 4520~4570元/噸；配額外進口估算價5750~5810元/噸。

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3🍑、央行数据显示，5月末，广义货币（M2）余额325.78万亿元，同比增长7.9%。狭义货币（M1）余额108.91万亿元，同比增长2.3%。流通中货币（M0）余额13.13万亿元👝，同比增长12.1%。前五个月净投放现金3064亿元🍒。1-5月社会融资规模增量18.63万亿元，比上年同期多3.83万亿元🥝🥕。前五个月人民币贷款增加10.68万亿元。

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2）AI中(zhong)遊(yóu)與(yǔ)恆(héng)生科技：噹(dāng)前中美(mei)談(tán)判中齣(chū)口筦(guǎn)製緩(huǎn)咊(hé)預(yù)期(qi)推陞(shēng)AI與半導(dǎo)體(tǐ)中遊方曏(xiǎng)(xiang)，特彆(biè)(bie)昰(shì)恆(heng)生科技指數(shù)、中資服務(wù)器、算力基礎(chǔ)(chu)設(shè)施及部(bu)分半導體設備(bèi)公司，具備(bei)主題(tí)催化與估值低位脩(xiū)(xiu)復(fù)雙(shuāng)重驅(qū)(qu)動(dòng)；

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1、消息面上👛👄，相关概念消息催化不断。香港财政司司长陈茂波表示，《稳定币条例》已获立法会通过，为稳定币发行人设立发牌制度🍊，并将在8月1日生效。此外👗，蚂蚁国际回应“将在中国香港申请稳定币牌照”。从海外看，上周五美股稳定币概念股Circle收盘大涨逾25%🍑🩲🥑。

2、这里(li)我(wo)们分享一个判断中(zhong)短期市场方向的视角：判断(duan)中短(duan)期市场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之所以这样(yang)，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提(ti)供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾(dun)各不相同。25年7月(yue)前经(jing)济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时(shi)间可能外(wai)需回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能够发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情(qing)况下，宏观(guan)变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。