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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🥥💋、质量类指数相对占优的格局。总体来看😡💕，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍊👞🥒🧅🍏。而基本面👢🥒、流动性和监管环境更加有利于权重💞🍄👚、质量类风格的表现。实际情况来看🥕，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡👿👛🍑，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🍑👡，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🍊🍆💕，市场重回到反弹的态势🥻🍉，并且完成了多个指数的突破🧅🥿。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🍍👞😈。

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中国(guo)人(ren)民(min)银行货(huo)币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例(li)会于6月23日召开。会议(yi)研究了深化金(jin)融供给侧结(jie)构(gou)性改(gai)革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动(dong)中小银行聚焦主(zhu)责(ze)主业，支持银行补充资本，共(gong)同维护金融市场的稳定(ding)发展。有效落实好各类结构性货币(bi)政策工具(ju)，扎(zha)实做(zuo)好金(jin)融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振(zhen)消费，做好“两重”“两新”等重点领域的(de)融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股(gu)票回(hui)购增持再贷款，探索常(chang)态化的制度安排(pai)，维护资(zi)本市(shi)场稳定。持续(xu)做(zuo)好支持民营经(jing)济发展壮大的金融服务(wu)，充分发挥支持小(xiao)微企业融资协调工作机制作用，进一步打通(tong)中小微企业融资的(de)堵点和卡点。着力推(tui)动已出台金融政策措(cuo)施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续(xu)巩固房(fang)地(di)产市场稳定(ding)态势，完善房地(di)产金融基础性制度(du)，助力构建房地(di)产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风(feng)险防控能力。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业(ye)盈利数据、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及高频景气(qi)指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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