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鸥玛(ma)软(ruan)件：公(gong)司于2025年(nian)6月27日收到(dao)控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的(de)公司(si)25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权(quan)划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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1、在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面🥦🥬，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法🥦🥭👝💞🥝，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🥾👠。

2、不难看出🍇，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🍅🍆💯🍈，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时🩲🍓🥝🧡，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块👡。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🍍，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🎒🥭🍊😡，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🧄🥻，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。