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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🧅💛，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍🥥👘🥦💖，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍉🍑🥾👜，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🩱🥔。

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5月降准降息后👞🥔，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小👿💯💕，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱🥻💝💌，6月社融数据有进一步走弱可能👄🍇🥭💝。

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澎湃新闻：您强调“气候正义”，但许(xu)多发展中国家仍面临资金、技术和能力三重困境，陷入“减排还是脱贫”的两难境地。国际合作应如(ru)何破局，使他们实(shi)现低碳发展？

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1、“6月(yue)脉冲”在本周集中演绎，主因是人(ren)民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调(diao)这一点(dian)：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万得(de)全A走(zou)势在(zai)绝大多数时(shi)间内(nei)同步，汇率成为了决定大势的主变量。结(jie)构上也同样(yang)沿(yan)着我(wo)们及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工(gong)、电新等(deng)表现亮眼(yan)。汇率将决(jue)定(ding)后续脉冲行(xing)情(qing)的延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐观因素占优。

2、唐晨：港股的生态发生(sheng)了很大(da)变化，这(zhe)是发审、再融资的制度红利与(yu)南下资金、国际资本(ben)流入共振的结果。在这种背(bei)景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国(guo)资产的重估过程(cheng)，“中特估(gu)”“科(ke)特估”“民特估”并存。