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何杰表示😻💗💓，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🌽😡🥦。

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“中东紧张局势是看跌美元观点需要应对的风险🍑🍉💔，而非游戏规则改变者👘💓🥔，”摩根大通策略师Meera Chandan和Arindam Sandilya在上周五致客户的报告中表示，“我们目前预计现阶段美元受到的支撑影响不会持久🍋👡。”

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建议在6~8月的半年报季🥝🍇👜，更加注重回归产业趋势的投资逻辑😈🩲，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💯。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💝🥿🧅🤬，算力供应链（AI服务器、PCB😠、ASIC芯片🍇🥭🍏🥻、光模块🥑、交换机、算力租赁等）值得重点关注💗👄🍇；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🤬，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥝，港股是全球的风险资产的避风港🥕👚🍈，建议继续平衡A股和港股的配比🩱💛👠；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍅👝。

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具(ju)体配置方向上，中国银河证券看好三大(da)主(zhu)线机会：第(di)一是安全边际较高的资(zi)产，其低估值、高股息特性契合中长期资金(jin)配置(zhi)需求，在外部不确(que)定性与低利率环境下兼具安全边际与收(shou)益确定性；第二，科技仍将是中长期(qi)配置主线，在短期市场快速轮动的环境(jing)下，投资者可关注估值较低的细(xi)分板块；第三，以旧换(huan)新政策显效，新消费潜力在消费行(xing)为重构与技术深度(du)赋能下有望持续释放，政策提振下的(de)大消费板块或表现活跃。

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1、本輪(lún)伊以衝(chōng)突引髮(fà)全毬(qiú)能源市場(chǎng)巨(ju)震(zhen)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月13日紐(niǔ)約(yuē)WTI原油（西得尅(kè)薩(sà)斯中質原油）一度暴漲(zhǎng)超14%。到收盤(pán)時，原油(you)價(jià)格(ge)收漲超7.5%，報(bào)價(jia)73.18美元/桶，創(chuàng)下2022年3月以來(lái)最大單(dān)日漲幅。而美國(guó)原油ETF（USO）大漲6.89%，創下5箇(gè)月以來新(xin)高。

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