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中期结构(gou)观点不(bu)变：A股(gu)重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛(niu)市中(zhong)的领涨(zhang)市场。

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6月(yue)末上涨后(hou)A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击(ji)，但流(liu)动性存在结构性支撑托底(di)市场，预计市场波动加大。可(ke)关注(zhu)7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议(yi)息会议(yi)存在释放(fang)利好带动市场向上可(ke)能。较(jiao)上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值(zhi)修(xiu)复机(ji)会的推荐。同时进一步强化对(dui)银行(xing)、保险的(de)投资推(tui)荐，也继(ji)续强(qiang)调成长科(ke)技(ji)板块的回调风险。

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