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行业配置：维持哑铃配置思路👞，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🤬👢，价格低位运行的背景下👢👅💛，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🩳🥑，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥥👛🍆，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👙👜🥬；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥝🌽🥾、公路🥦🤬🍓；补贴政策推动下👚🥒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🌽，高分红保障+经营稳健的白酒🥑🧡👙💛。③进攻弹性视角下🥕💖🤬💘，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🧄🥦🌽，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👗。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍉🤬🍎🩱💌，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👙💖🥔💞🥥，包括电子（算力、半导体设备😈、芯片）🩱👠、信息化（数据库👡👘😠、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥭🥕。

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5月份🎒👢，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%，环比下降0.2%。分类别看🍄🍄👄🥾，食品烟酒价格同比上涨0.1%，衣着价格上涨1.5%，居住价格上涨0.1%，生活用品及服务价格上涨0.1%👜🍑💝🩲，交通通信价格下降4.3%，教育文化娱乐价格上涨0.9%👗👞🥔🥦👄，医疗保健价格上涨0.3%，其他用品及服务价格上涨7.3%👿💖。在食品烟酒价格中🩳🌽👛💌，鲜菜价格下降8.3%🍊，粮食价格下降1.4%👄，猪肉价格上涨3.1%，鲜果价格上涨5.5%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%👝，涨幅比上月扩大0.1个百分点。1-5月份，全国居民消费价格同比下降0.1%。

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2、此外估值優(yōu)勢(shì)：目前A股42隻銀(yín)行股除招商(shang)銀行(xing)外，仍均爲(wèi)破淨(jìng)狀態(tài)；中證銀行指(zhi)數(shù)市淨(jing)率PB爲0.68倍，仍位于近10年38.43%的低位區(qū)間(jiān)。