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华安证券表示💋🍍，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度👚，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🍏🥿💞🥔。

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在特朗普的大力支持下，“大(da)而美”灋(fǎ)(fa)案5月22日以一票之(zhi)差(cha)在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微(wei)弱優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)議(yi)院(yuan)程(cheng)序性投票，一路跌跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)(rang)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)(kuan)進(jìn)行(xing)了(le)脩(xiū)改，改動(dòng)的部(bu)分在蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)到衆議(yi)院再投(tou)一輪(lún)。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🌽👗。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路🍒👗，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp🍉👡🤬；其二为货币政策采取先发制人式🍄，兼顾通胀前景与劳动力市场动态💕🩰🥦，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🍇🤬，运行区间或在 90-102🍋🧄。

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1、进入7月后🍓🌽💯，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥑🤍、增量资金及风格交易热度👚🍇，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍊，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👗。第二，外部流动性方面🍉，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👙，对短期市场或有扰动。第三🥑🩲👙💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩲💖💟🥝。第四🩱👿😡🤬，市场交易和增量资金层面👚🍓💕，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🌽🩳，市场风险偏好整体回暖🩲。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍈🩰🤬。对7月的风格指数推荐如下：

2、据知情人士透露，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）👞👢🍄💋。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区，那里有一片海滩🍓🍍👄，新建了许多豪华酒店和住宅💞🍅。但高盛最终没有推进这项收购🍎🥔🍋。