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2025-06-25 13:42:45 作者：~傷惢至死

【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩(ji)预(yu)告对A股的影响。当地时(shi)间6月13日凌晨，以色列(lie)对伊朗核(he)计(ji)划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承(cheng)压。同时推(tui)升原(yuan)油、贵金属(shu)等(deng)大宗商品价格，进一步(bu)可能传导影(ying)响化工、有(you)色金属(shu)等板块。对A股影响来看，地缘(yuan)冲突不确定性(xing)引发的市场(chang)避险情绪可(ke)能(neng)促使资金流向(xiang)红利等防御性板块；其(qi)中油气与贵金(jin)属(shu)（黄(huang)金、白银等）或将存在(zai)较优的投资机会；考(kao)虑冲突(tu)爆(bao)发后中东地区航线受(shou)到影(ying)响，叠加原油价格飙(biao)涨，将会推高运(yun)力成本，加剧(ju)全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投(tou)资机会(hui)。从披露中报(bao)业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来(lai)，6月15日-7月15日业绩预告向好率(lv)较(jiao)高(gao)的行业或是盈(ying)利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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2、估值：港股更便宜🩰🥥，结构上汽车👿🍌、军工、电力设备💓🩰🥥🍏、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🥕，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥔。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位💟🍋🍅🥑，同期万得全A 17.5倍🩲🍅💔🍍、35%分位👅🍒，4月初经历关税冲击的下跌后🍒🥑🥑🍋🎒，恒生指数PE 8.9倍、17%分位💘，同期万得全A 17倍🥒🍑、24%分位👙🍒🍈。结构上看🩰🥭🥭💌，取同在A🥔、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE👚🍑🍄🥿，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🍉👿🍑、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜💌🎒🥝。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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由于本次转让属于实际控制人家族内部的股权结构调整👛，不会影响公司独立性，也不会对公司经营产生重大影响。转让完成后🍆🍏，上市公司控股股东不变，实际控制人由曹龙祥变更为曹飞和曹龙祥共同担任。

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然而，兰州银行向关联公司兰州三维汇成置业有限公司（下称：“三维汇成”）转让上述贷款对应的债权，之后发生的偿债官司在诉讼调查中暴露的关联交易疑点👙💞🎒，将金融机构放贷合规性与资本系族利益勾连的监管灰色地带推向聚光灯下🤍👘💟🍒。

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2、短期来看，海外地缘(yuan)冲突再加码，关注贵金属(shu)、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列(lie)和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄(huang)金贵金属避险属性(xing)逻辑叠加叠(die)加，两类商品有望保持韧(ren)性(xing)。黄金(jin)价格今年在(zai)美债信用持续性问题的先抑后扬(yang)下，迎来了先涨后跌的节奏，原(yuan)油在贸易影(ying)响(xiang)需(xu)求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修(xiu)复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性(xing)角度(du)贵金属强于能源。

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