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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮(lun)市(shi)场进入(ru)牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后(hou)银行股股息率相对无风(feng)险利(li)率利差收敛(lian)，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由(you)现金流和(he)SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升(sheng)。据(ju)估算(suan)，沪深300指数总市(shi)值(zhi)增幅在(zai)17~58%之(zhi)间。此(ci)外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不(bu)仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类(lei)股票可(ke)能会(hui)估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显🥾👢🍆🍌。由于去年下半年出口基数较高🍇，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大👢💟。从当前的货物贸易吞吐量来看💌👝🍒，已转为零增长左右。

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