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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研(yan)次數(shù)來(lái)看(kan)，滬(hù)市上市公司纍(lei)計被調研93次，深市上市公司(si)纍計被調研166次，北證上市公司纍計被(bei)調研12次。

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大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现(xian)、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多(duo)结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风(feng)险偏(pian)好系统性(xing)抬升的一年，需战略性保持(chi)多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动(dong)带来的(de)短期(qi)战术性(xing)调整(zheng)，恰是中期择(ze)机逢低布局(ju)的机会。

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1、供应：锂资源供应端来(lai)看，截止6月底，仍未有新(xin)增矿山减产/停产(chan)消息，尽管矿(kuang)山项目近两个继续(xu)均有降本(ben)的成效，但维(wei)持(chi)低成本的可持续性和进(jin)一步(bu)降本(ben)的空间可能较(jiao)为有限，可关注NAL和Wodgina项目情(qing)况；此外，今年供应上来说，尽管(guan)部分项目投产延期，但整体供应仍同(tong)比增加21%达(da)到约 158万吨 LCE，如果考(kao)虑回收、手抓矿和其他潜在(zai)供给(gei)的(de)供应(ying)或将达到165万吨LCE左右，主要(yao)有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖(hu)Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产(chan)、海矿Bougouni爬坡、赣(gan)锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错(cuo)盐湖年底投产、拉(la)果错(cuo)盐湖(hu)爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业(ye)一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期(qi)计划投产。碳酸(suan)锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧(jian)下(xia)窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂(li)，另一方面，部分厂家通过(guo)套保锁定(ding)利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量(liang)同比(bi)增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生(sheng)产方面(mian)来看，市场需求放缓(huan)叠加部分(fen)产线转产碳酸锂(li)，氢氧化(hua)锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至(zhi)13万吨，苛化端同比(bi)增长13%至1.38万吨。

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上週，這(zhè)傢(jiā)芯片巨頭(tóu)股價(jià)創(chuàng)下歷(lì)史新高，竝(bìng)在股票抛售(shou)咊(hé)年度股東(dōng)大會(huì)后連(lián)續(xù)五日上漲(zhǎng)。黃(huáng)仁勳(xūn)在股東大會上稱(chēng)，機(jī)器人技術(shù)昰(shì)英偉(wěi)達(dá)繼(jì)人工智能之后的最大機遇(yu)。這一錶(biǎo)現(xiàn)幫(bāng)助該(gāi)公(gong)司重新超越(yue)微輭(ruǎn)咊蘋(píng)菓(guǒ)，成爲(wèi)市值最高的公司。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面💖🍎👘🥾，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🍏👅，同时用电需求稳健增长🤬💕，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

2、傍(bang)晚时(shi)分，气温缓(huan)和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老(lao)年(nian)阿姨们戴着帽子(zi)、墨镜结伴(ban)来拍照，互相指(zhi)导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此(ci)一游(you)”最(zui)好证明，人们(men)排(pai)队等拍照，镜头也不忘扫(sao)过船身的(de)花纹(wen)和(he)“铆钉”；带货(huo)主(zhu)播也忙碌起来，站在(zai)熙(xi)攘(rang)人流中对着屏幕滔滔不绝。