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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧🍍🍉，建议灵活择机应对🍎👛🍇😈。

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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整(zheng)體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均水平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)(ou)美市場(chang)更具投資性價(jià)比。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从(cong)估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱(qu)动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松(song)，可能成(cheng)为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从(cong)医(yi)药和消费切向科技和(he)金融，红(hong)利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑(ji)可(ke)能是电(dian)气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或(huo)将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有(you)望接(jie)力创新药和(he)新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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从需求端(duan)来看，随着7月(yue)多晶硅行业需求(qiu)回(hui)暖，预(yu)计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过，虽然(ran)工业硅下游产量(liang)增加带动对其(qi)需(xu)求(qiu)增长，但终端(duan)需求依旧疲软，硅片、电池片、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象。

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1、不过🥬🤍🥒👘，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🌽👄🍊，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🥿💛，曾在多家知名药企担任重要职务🥝🍆💓。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁👅💯、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🥻，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理🍇🍓。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🥔💞，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库👘👙😡，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。