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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有(you)利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右(you)，进(jin)一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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