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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的(de)哑(ya)铃结构。逻辑一，业(ye)绩(ji)维度指向利润分层(ceng)，腰部企业业绩企稳，尾部(bu)企业(ye)业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防(fang)御的红利资产适合作为底仓。逻(luo)辑二，上半年中(zhong)证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价(jia)权增强。鉴于近一(yi)年微盘股的超额收益与 Wind 全(quan) A 指数的(de)换手率强(qiang)相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化(hua)资(zi)金在下半年仍有强话(hua)语权，这利于小微(wei)盘的(de)配置。

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2、5月(yue)民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)(ge)百分點(diǎn)(dian)。5月上海港(gang)口(kou)集裝(zhuang)箱吞吐量爲(wei)465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至(zhi)10.18%。