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行业配置：维持哑铃配(pei)置思(si)路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证(zheng)，但(dan)自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体(ti)方向提供(gong)三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利(li)和(he)分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延(yan)续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业(ye)金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注(zhu)存量项目进(jin)入收获(huo)期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社(she)融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币(bi)政策(ce)工具、支持中央汇金公(gong)司发挥(hui)好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行(xing)情(qing)或将进一(yi)步加强，而本(ben)身(shen)弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更(geng)大(da)的优势。行(xing)业关注自(zi)主可控，包括电子（算(suan)力(li)、半导体设(she)备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、1—5月份，新建商品房销售(shou)面(mian)积35315万平(ping)方米，同比下降2.9%；其中(zhong)住宅销售面积下降2.6%。新建商品房销(xiao)售额(e)34091亿元(yuan)，下降(jiang)3.8%；其中住宅销售额(e)下降2.8%。