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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进(jin)攻(gong)性板块占优(you)的格(ge)局(ju)。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的(de)中报业绩(ji)期，在(zai)科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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“6月衇(mài)衝(chōng)(chong)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)(fu)強(qiáng)調(diào)這(zhè)(zhe)一(yi)點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的(de)思路縯繹：低位高(gao)彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)(jun)工(gong)、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決(jue)定后續(xù)衇衝(chong)行情的延續性：短(duan)、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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2、共(gong)和(he)党(dang)领袖昨晚在参院议(yi)场一直奋战到最后一刻(ke)，以争取阿拉斯(si)加共和党参(can)议员丽莎・穆尔科斯基的(de)投票，并于周六清晨在法案中加入了为其所在州定制的医疗补(bu)助例外条款。