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1、平(ping)衡方面,回(hui)顾(gu) 2024 年,国内不锈钢产(chan)量维持高位,仅年中因常规检修减产环比小幅下降,全(quan)年产(chan)量(liang)增长约 3%,进口方面由于印尼大型不锈(xiu)钢厂(chang)冷轧检修停产长达两个月,进口量同比有所下降。内需疲弱影(ying)响下,国内企业加大出(chu)口力度,且为规避(bi)潜在关税政策存抢出(chu)口行为,净出口量超预期回升,同比(bi)大幅增长(zhang)。2025 年来看,不锈钢(gang)维持产能过剩格局,由于行(xing)业利润持续受到压制(zhi),远期投产面临一定不确定性,全(quan)年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓,内需关注消费**政策持续性,外需关注关税政策变动下转(zhuan)口贸易是否会受到较大(da)冲击,预计需求增速(su)为 5%,全年或依然呈过剩态势,但同比有所收窄(zhai),绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年(nian),预计三季(ji)度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨,四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨,后续重(zhong)点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素:1)印尼政(zheng)策风险;2)需求增(zeng)长超预期
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