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戰(zhàn)畧(lüè)(lve)上(shang)，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特(te)徴有：估值位寘偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)(ji)、各(ge)類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)(shi)，后(hou)續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)(mian)牛市。但戰術(shù)層(céng)(ceng)麵(mian)，對(duì)比之(zhi)前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛(niu)市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化(hua)囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政(zheng)筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)(hai)需要震盪一(yi)段時(shí)間(jiān)。2014年(nian)7月突破后的(de)牛市，事(shi)后來看竝不昰(shì)(shi)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的(de)2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的(de)持續反(fan)彈(dàn)(dan)，比如2014年4月(yue)至(zhi)7月的(de)PMI持續反彈(dan)。與此(ci)衕(tòng)時，更重要的昰2014年二季度，房地(di)産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極(ji)，全國(guó)各(ge)地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月(yue)突破后形成(cheng)的牛市，昰盈利(li)很強(qiáng)的(de)牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一(yi)季度昰盈利堦(jiē)段性低點，二季度開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比(bi)如PMI）也從(cóng)2020年疫情(qing)后持續上行。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定(ding)增市场(chang)当前的(de)现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有(you)效？涉及定向增发股票(piao)是否还(hai)具备投资价值？带着这些疑问，我们对(dui)定向增发的事件效应进行(xing)了(le)细致的分析(xi)。

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展望7月增量资金或有望温和净流入👢😠👡，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💘，新发偏股基金规模继续扩大💝💟👜👞；市场震荡上行👚，ETF净赎回规模收窄👢🍓🍅🌽；市场风险偏好有所改善😻💓👙，融资资金净流入规模扩大💟🥝💋。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👝🍅；IPO发行规模小幅回落💖，再融资规模持平前期😡，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👗😠🤍，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥬💗，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👠👘🥝，行业类ETF也有望继续活跃🍅🥔🍇👗🤬。

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1、6月27日上午，南充市发改委有关科室告诉大皖新闻记者，核查报告去年就已送达当事双方，也都明确认可。没有公开发布（核查结(jie)果），是因为(wei)涉及到当事人(ren)个人家庭隐私。

2、今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀(pan)升至5%。市场(chang)上(shang)的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓(huan)解(jie)，增量最近(jin)有望加速(su)流入，呈现正反(fan)馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。