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*ST衕(tòng)洲2024年年(nian)報(bào)顯(xiǎn)示，報告期內(nèi)，公司的主(zhu)營(yíng)業(yè)務(wù)主要分爲(wèi)兩(liǎng)大闆(bǎn)塊(kuài)，第一(yi)闆塊爲能源領(lǐng)域(yu)業務，主要包括18650鋰(lǐ)電(diàn)池、各類(lèi)聚郃(hé)物(wu)輭(ruǎn)包電池、高功(gong)率電源(yuan)産(chǎn)品，鉛(qiān)改鋰電池PACK、備(bèi)用電源，傢(jiā)(jia)庭儲(chǔ)能、電動(dòng)自行車(chē)(che)電池咊(hé)新能源車換(huàn)電業務等。第二闆塊爲公司機(jī)頂(dǐng)盒領域業務，主(zhu)要包括衞(wèi)星接收工程機設(shè)備，數(shù)字電視(shì)機頂盒、智能終耑(duān)、數字電視整體(tǐ)解決(jué)方案、智慧傢庭整體(ti)解決方案、智慧平檯(tái)業務等。

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下跌中的回落：美元走强🥑，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍋🍊🍎👘。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💖，跌幅更深🤬。（1）23年美联储处于加息周期🤬👞🥿，全年4次加息💋，美元指数从低位101升至107👙💛💯🍅，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍆🍑🥬，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💌👘🎒🥕，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🥿👢🥔，AH溢价指数从129升至151🥾🍄💯👢。（2）24年美国通胀持续高位👘💟👞💓，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍒🥾，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👗🍈💌，港股更为受挫🩰👚，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍓。当前来看，美元短期走强概率不大🩳💋👙，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%😡😻👡。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍉🥾🍌，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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银行ETF（512800）基金经理助(zhu)理张放：中资银行(xing)加速国际化(hua)布局(ju)的背景下，QDII工具可通(tong)过分散投资全球股票、债券等资产类别对冲单一市场风险(xian)，并依托银行母行渠道优势及外(wai)汇(hui)额度支持，为投资者提供低门槛的(de)全球化配置选(xuan)择。其风险分散价值体现在(zai)：一方面，美元份额产品可对冲人民币汇(hui)率波动(dong)；另一方面，通过布(bu)局美股科技股、新兴(xing)市场(chang)等差(cha)异化标的(de)，平衡A股波动影响。

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1、从产业技术端看🍇🥥🥕，有机构指出，金融与AI融合持续深化，随着数字经济发展💟，金融行业科技投入逐年提升👢🥦🍒，推动金融科技快速增长。

2、今年涨幅明显的创新(xin)药和新消费(fei)等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延(yan)续。策略视角看新消费和创(chuang)新药两(liang)个(ge)大幅上涨的板块，在过去两年时间(jian)都经历了震(zhen)荡调整和蛰(zhe)伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和(he)一致性(xing)，因此今年板块的快速上(shang)涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。