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美国需求面临不(bu)确定性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根(gen)大(da)学(xue)数据，2025年以来消(xiao)费者信心指数正在持续走低，叠加(jia)部(bu)分(fen)品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响(xiang)，我们认(ren)为居民消费需求在2H25或存在(zai)一定放缓压力(li)。此外，部(bu)分品牌已开(kai)始提前在关税缓冲期内引(yin)入新的库存，而从1Q25各(ge)品牌业绩会的反馈(kui)来(lai)看，新定价策略的执行或存在一定的滞后(hou)，我们预计或对2025年(nian)毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司(si)对于2025年指引较为谨慎。

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6月3日，百利天恒（688506.SH，股价(jia)325.5元，市值1305.26亿元）举(ju)办交流会解读2025年(nian)美国(guo)临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日，某券商举办的医药(yao)策略会，现(xian)场人头(tou)攒动，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示(shi)文稿）。

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4🧄🍊🩲👙、策略观点：本周，国际油价震荡上行👗👝，新加坡燃料油价格也震荡上涨。从基本面看🍌💘👢🌽，低硫燃料油市场结构维持稳定🩱，高硫燃料油市场仍有支撑🍌💓👢🩱👿。6月新加坡来自西方市场的低硫燃料油到货量小幅增加💯，预计接收约140-160万吨西方低硫燃料油，高于5月的120-130万吨，不过其中包括来自西北欧的船货、中东以及尼日利亚丹格特炼厂的低硫直馏燃料油并非全部符合限硫规格标准🧡🥔，新加坡合规低硫资源供应紧张态势可能持续整个6月并延续至7月。高硫方面，亚洲高硫燃料油市场短期内将受到稳定的船货需求、强劲的下游船燃活动以及南亚和中东夏季发电需求的支撑。短期原油价格受地缘影响带动成本端大幅反弹之下，FU和LU绝对价格也以震荡偏强对待

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这种解释看似不无道理，但潜在地贬低了个人努力🩲💗🍎，低估了文化价值观等社会因素的影响，而这种影响甚至远比智商因素更高🥕。仍以美国为例🥝，从1980年到2019年💔🍒，STEM（科学、技术、工程和数学）职业中的女性比例从 13% 上升到 27%👛🍇💖🥾，拿到博士学位的人数中🍆🩰🩱，1950年女性仅占9.7%💝🍊，到1980年已攀升至30.3%，并于2010-11学年首度反超男性。不仅如此，族群之间也有显著差异：2024年，美国亚裔大学毕业的比例（男71%🍎💖💔，女77%）远高于其它族裔，不管是白人（男42%，女52%），还是黑人（男26%，女38%），如果说智商在不同群体间的表现基本没什么差异🥒，又是决定高等教育的唯一因素🍓🍎，那就很难解释这些差异💝。

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2、【資金·衆(zhong)寡】 螎(róng)資(zi)資金淨(jìng)流入、ETF淨流齣(chū)。螎資(zi)資金(jin)前四箇(gè)交易日郃(hé)計(jì)淨流入125.8億(yì)元；新成立偏股類(lèi)公募基金11.5億(yi)份，較(jiào)(jiao)前期下(xia)降119.6億份(fen)；ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)，對(duì)應(yīng)(ying)淨流齣149.4億元。螎資資金淨買(mǎi)入醫(yī)(yi)藥(yào)生物、電(diàn)子、有色金屬等；消費(fèi)ETF申購(gòu)(gou)較多(duo)，醫藥ETF贖迴較多。重要股東(dōng)槼(guī)糢(mó)擴(kuò)(kuo)大，計劃(huà)減(jiǎn)持槼(gui)糢下降。