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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先💔🎒🩰，根据高频数据和我们的草根调研💌💛🩱，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现😠👅😈，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右💋🩲。其次🤬💌，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🥾👘👜🩱。 下半年商品消费弹性或将边际放缓👗🎒👜👿，“两新”资金有望进一步加码。最后🍄👗🍆🥾👞，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🍈💛💕，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🥿🍑，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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