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大国之翼，大展宏图！通用航空ETF华宝（159231）标的指数全面覆盖“军用新质战斗力+民用新质生产力”50只成份股，其中央国(guo)企含量超46%，十大(da)军工(gong)集团含量超20%，涵盖低(di)空经济（52.12%）、大飞机（34.60%）、军(jun)用(yong)飞机(ji)（31.51%）、商业航天（26.18%）、卫(wei)星导航（25.76%）、无(wu)人(ren)机（18.52%）等(deng)热门(men)领域，重点布局技(ji)术壁垒和商业化核心环节（飞行器制造），是内需+军贸(mao)共振下一键(jian)配置中国航空产业(ye)链的利(li)器。

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利(li)预计边际放缓(huan)。结合(he)工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债(zhai)增速(su)、二季(ji)度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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天風(fēng)證券錶(biǎo)示，海外算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)高景氣(qì)度依舊(jiù)，竝(bìng)未受到DeepSeek咊(hé)貿(mào)易摩擦的衝(chōng)(chong)擊(jī)，反(fan)而相關(guān)産業鏈的基(ji)本麵(miàn)共振更強(qiáng)，持續(xù)看好海外算力産業鏈投資機(jī)會(huì)。堅(jiān)定看好AI行業作爲(wèi)年度投資主線(xiàn)(xian)，仍然看好AI行業以及圍(wéi)繞(rào)AIDC産業鏈的持續高景氣(qi)。整體(tǐ)上我們(men)積(jī)極(jí)看好2025年或成爲國(guó)內(nèi)(nei)AI基礎(chǔ)設(shè)(she)施競(jìng)賽(sài)元年以及應(yīng)(ying)用開(kāi)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)之年。

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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因是人民(min)币(bi)的不断升值。我们(men)在近期(qi)报告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇(hui)率成为了决定(ding)大(da)势(shi)的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行情的延续性：短(duan)、中(zhong)、长(zhang)期(qi)维度下，均是乐观因素占优。

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1、去年夏天(tian)前后，高盛总裁(cai)约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理(li)和当(dang)地银行的首席(xi)执(zhi)行官。他传达的信息很明(ming)确：高盛通过其投资(zi)银行业务和资产管理业务，在希腊进行(xing)了大规模投资。

2、据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集(ji)团有限公司、赣州稀土集(ji)团有限公司所属稀土资产重(zhong)组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司(si)、中国(guo)有研科技集团有限公司两家科技型企(qi)业组建而成，是国务院国有(you)资产监督管理委员会直接监管的股(gu)权多元化中央(yang)企业，被誉(yu)为国字号“稀土航母”。