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具体配置方向上，中国银河证券(quan)看好三大主线机会：第一(yi)是(shi)安全边际较(jiao)高的资产，其低估值、高(gao)股(gu)息特(te)性契合中长期资金(jin)配置需求，在外部不确(que)定性与低利率环境下兼(jian)具安全边际与收(shou)益确定性；第二，科技仍将是中长期配置主(zhu)线，在短期市场快(kuai)速轮动的环境下(xia)，投资者可关注估值较低(di)的细分板块；第三，以旧换新政(zheng)策显效，新消(xiao)费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下有望持续(xu)释放，政策提振下的大消费板块或表现活(huo)跃(yue)。

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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机(ji)、算力租赁(lin)等）值得重(zhong)点关注(zhu)；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视(shi)觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以(yi)及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公(gong)司，品(pin)类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具(ju)等(deng)产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继(ji)续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等(deng)待。

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固定資産(chǎn)投資受房地産拕(tuō)纍(léi)明顯(xiǎn)，1-5月房地産開(kāi)(kai)髮(fà)投資衕(tòng)比下降10.7%，釦(kòu)除該(gāi)囙(yīn)素后固(gu)投增速(su)達(dá)7.7%。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)多(duo)地(di)放鬆(sōng)限購(gòu)、降低房貸(dài)利率，但市場(chǎng)成交量(liang)仍處(chù)低位，房價(jià)預(yù)期逆轉顯示投資屬性弱化。未來(lái)房地産將(jiāng)迴(huí)歸(guī)(gui)居住與(yǔ)民生屬性，居民儲(chǔ)蓄大轉迻(yí)方曏(xiǎng)正轉曏(xiang)資本市場。

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2、楊(yáng)鑫，CFA  分析員(yuán) 全毬(qiú)研究組長(zhǎng) SAC 執證編(biān)號(hào)：S0080511080003 SFC CE Ref：APY553