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许廷全：下(xia)半年(nian)，我们关注两大方向：一是结构(gou)性成长穿越周(zhou)期(qi)的优质企业，如(ru)当前盈利仍具有上调空间、基本(ben)面突出、受惠(hui)于政策的行业，包括(kuo)科技(ji)领(ling)域的半导体(ti)、互联(lian)网、软件服务以及AI相关(guan)供应链，消费领域的潮(chao)玩、新式餐饮茶饮、美(mei)妆、电动车等，关注医药中(zhong)的创新(xin)药出海以及CXO订(ding)单回升等；二是低(di)利(li)率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升(sheng)的潜在机会(hui)。

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第二(er)阶段结束的标志，往往(wang)是政策的转变，可能是针对资本(ben)市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年(nian)530提高股票(piao)交易印花税，2015年5月对于融资融(rong)券规范监管和对于场外配资的规范(fan)；2010年4月对(dui)房地产政策的收紧，货币政策方面央票(piao)的(de)重启发行；2020年7月(yue)也(ye)出(chu)现了(le)货币政策边际收敛，对场外配资(zi)等也加大了监管力度。

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其次是行情逻辑🍄💋💟，短期看，银行基本面持续向好💕💔，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张🥭🍊🍈，风险指标平稳可控。中长期看🥦👚🧄，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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本(ben)周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收(shou)盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于(yu)5827，收盘(pan)基差-0.63%；IM当月合(he)约上(shang)涨4.86%，收于6230.2，收盘基(ji)差-0.74%。

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1、风格层面👄🤬，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿👗，成长价值或相对均衡💞。具体来说🥕💔🩲🍒🤬，第一💯🥾🥥，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🤬，外部流动性方面🧅😈🥭🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💯🥻，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥔🍈，市场交易和增量资金层面🍈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍑👅🍌。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💛💓👢，成长价值风格或相对均衡。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🤬🥝🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛😡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍎，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👿💝🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝👛💋。风格方面😈，从当前景气趋势和产业趋势来看😡，7月科技风格占优的可能性较大🥦🧡。