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本(ben)週港股通交易區(qū)(qu)間(jiān)(jian)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)(hu)市港股通(tong)淨流入134.89億港元，深市港股通(tong)淨流入148.92億港元。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大(da)具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银(yin)金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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澎(peng)湃新闻记者注意到，2025年1月(yue)，上(shang)海发布了《上海市脑机接(jie)口未来产业(ye)培育行动方案（2025-2030）》，进(jin)一步加速产品研发与临床试验。目前，上海(hai)在侵入式、半侵(qin)入式和非侵(qin)入式赛(sai)道相继涌现出创新成果和创业企(qi)业，布局建设了相关重点(dian)实验室和公共服务平台(tai)，是(shi)国(guo)内覆盖(gai)全技术领(ling)域的脑机接口(kou)创新策源高地。

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