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不难看出，如果从去年924开始每(mei)一轮风格轮动(dong)大致都“踩(cai)准”，有望较(jiao)恒指获得超(chao)110%的超(chao)额收(shou)益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置(zhi)非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动(dong)后则全部(bu)配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板(ban)块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看(kan)，这(zhe)一模拟组合(he)从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以(yi)及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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