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目前来看👠👜💌，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💯👡，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💟🍒，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👝🍏💛🥝。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💗🧅。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2025年上半年工业硅期货震荡走弱🥑👠🥾，截至27日主力收至7830元/吨🍏🍋💓，跌幅29.8%👠🍏；多晶硅期货震荡走弱，主力收至33315元/吨🤍👙🎒，跌幅20.6%。现货大幅回调💘💌🍇🍉🩳，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨，421下调3550元/吨至8400元/吨。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路🥻💝，建议加大货币政策调控强度👚👅，提高货币政策调控前瞻性👗、针对性💘🥿、有效性🍒🥥🥿，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍅，灵活把握政策实施的力度和节奏🍈👞👠。保持流动性充裕💖，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长🍅💖🎒、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导😈🥑💋，完善市场化利率形成传导机制🍏，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督🤍。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察🥭💖👞🥬、评估债市运行情况👗👚👝🥥，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率🍒，防范资金空转🍅👘。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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近日，中办、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见。意见提出🍉，完善流域防洪工程体系💝。健全由水库👡、河道及堤防、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系。推进防洪水库建设，提升已建水库防洪能力🍆💌🩰，强化库容管理🍉💓🥒。定期开展水库水闸安全鉴定，及时除险加固。推进大江大河干流堤防达标建设，加快中小河流系统治理，实施农村水系综合整治。加快推进蓄滞洪区建设，完善功能布局，加强空间管控和产业引导🍉，依法加强蓄滞洪区管理👡👙👿💞，严控人口迁入😻👛👜👠，引导区内人口有序外迁🍏。实施洲滩民垸分类治理👜💞🥭。完善城乡防洪排涝体系，健全洪涝联排联调机制🍅。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力。

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1、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈(ying)利、庫(kù)存週期(qi)、郃衕(tòng)(tong)負(fù)債(zhài)增(zeng)速、二季度行(xing)業中觀(guān)景氣(qì)(qi)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集(ji)中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于(yu)消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**，有(you)朢(wang)延續(xu)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等零售領域盈(ying)利有朢持續改善；

2、货币政策在市场见(jian)底的过程中也起着重要(yao)作用，但是货币政(zheng)策(ce)需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松(song)，例如连续多次的降准降息之后。