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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准(zhun)判断。这个判断有什么下行风险(xian)？我们认为稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币(bi)、经济数据验证。当前(qian)市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格(ge)局的变化(hua)。市场关注度较(jiao)高的是美(mei)国经济下行可能超预(yu)期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善(shan)节点可能推后。而(er)在中长期中(zhong)美竞争视角下，美国(guo)经济下行压力对中国(guo)资产(chan)的影响是中性的。

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2、深证成指是(shi)A股市场中制造业占比(bi)最(zui)高的标尺指(zhi)数之一，本次调整(zheng)后制造(zao)业样本公司权重占(zhan)73%，211家公司2024年实现收入(ru)、盈利双增(zeng)长。创业板指中，战略性新兴产业权重占92%，新一(yi)期(qi)样本中，2024年研发投入平均(jun)增长10%，有22家公司研发投入超(chao)过10亿元，注册制样本公司17家，权重提升(sheng)至7%，为指数注入新动能。深(shen)证100战略性新兴产业权重占比提(ti)升至(zhi)76%，先进制造、数字经济(ji)、绿色低碳三大重点领域权重占73%。