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然而，衕(tòng)行業(yè)競(jìng)爭也十分(fen)激烈。物流(liu)包(bao)裝(zhuang)方(fang)案市場(chǎng)高(gao)度(du)分散，2024年中國(guó)物流包裝方案(an)市場(chang)有超過(guò)3，500傢(jiā)公司蓡(shēn)與(yǔ)競爭。優(yōu)樂(lè)賽(sài)麵(miàn)(mian)臨(lín)着來(lái)自現(xiàn)有競爭對(duì)手咊(hé)新進(jìn)(jin)入者的挑戰(zhàn)，若不能持續(xù)創(chuàng)新咊(he)提陞(shēng)服務(wù)質量，可能會(huì)在競(jing)爭中處(chù)于劣勢(shì)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前(qian)端的(de)收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充(chong)沛的(de)企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可(ke)以通过(guo)自由(you)现金流积(ji)累转(zhuan)化为新增(zeng)的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性(xing)。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分(fen)红(hong)稳健的银行；受益于长(zhang)久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具(ju)高股息(xi)+内销经营基本面延续改(gai)善(shan)的白电龙(long)头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工(gong)业金属(shu)；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电(dian)信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小(xiao)盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加强(qiang)，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支(zhi)持资本市场的(de)货(huo)币(bi)政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策(ce)支持股市流(liu)动性，当下的(de)小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力(li)、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星(xing)通信）。

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1、油气方(fang)面，与油(you)价高相关(guan)的(de)华宝油气LOF（162411）场(chang)内价格一度逼近(jin)涨(zhang)停，收盘仍(reng)大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成(cheng)交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面，西部黄(huang)金涨停(ting)，揽尽有(you)色金属行业龙头的有色(se)龙头ETF（159876）盘中(zhong)数度逆(ni)市翻红。

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