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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🥻💘，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍓。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部(bu)多囙(yīn)素交(jiao)互影響(xiǎng)，自(zi)去年底投資(zi)者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)(ji)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外(wai)資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)(hui)陞。年初以來(lái)，部分外資(zi)券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的(de)期待、DeepSeek問(wèn)(wen)世亦隱(yǐn)含(han)中美科技之間(jiān)差距可(ke)能收(shou)歛(hān)，以及估值吸引力等囙(yin)素，都推動(dòng)(dong)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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2024年💕，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱👡👝💗，营收16.11亿元🥿💌👢👘，同比增长13.42%，开源证券解释💖🍓👅🍈，权益投资通过精准布局北交所及高成长性行业👡🥝💋，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略，从而实现收入增长。投行方面🥑🍒，开源证券去年收入实现4.64亿元🍌，同比减少45.89%🥒🍉，主要是IPO及再融资规模骤减🍑👘🥾🍋，竞争加剧的外部环境，导致投行业务收入下降。

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在特(te)朗普(pu)的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一(yi)票之差(cha)在(zai)众议院(yuan)惊险过关，6月28日以微弱(ruo)优势通过参议院程序性投票(piao)，一路跌跌撞(zhuang)撞。而且(qie)为了让法案在参议院(yuan)通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在(zai)参议院投票后还得回到众议院再投(tou)一轮。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥻🥥，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🤬，若未延期💞🥒🩲，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👜🥿🍇，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💗🥑😡💖👘。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💛🌽💞，虽然有反复👠🍎💛💟，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👞💘💖🍑。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🍌。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小👗，说明抱团基金表现趋同🍈💞🍎🩰，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。