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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松🥔，显著缓解供应端担忧🩲🥬；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显😻🍉🍆🥑😠，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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广(guang)发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心(xin)有望提振。（互联网(wang)）券商(shang)业(ye)绩底部回暖，但估值滞涨，存(cun)在“抗震性”，外部风险下内需政策更值(zhi)期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政(zheng)策及事件主线。

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据统计💋💗，年内已清盘的新能源主题基金包括：万家新能源主题发起式、上银新能源产业精选发起式🥭🥕、长城新能源发起式、宝盈新能源产业发起式；已清盘的消费主题产品包括：东财品质生活优选发起式👄💕🍄🍈🥥、中欧核心消费发起式、兴华消费精选6个月发起式、金鹰品质消费发起式；已清盘的医药主题基金包括：鑫元健康产业发起式💯、华安创新医药锐选量化发起式🥕👛；已清盘的高端制造主题基金包括：华商先进制造🍎🍎🍍🧅🍈、华夏高端装备龙头发起式👘🥔🍄、长盛先进制造六个月。

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不过，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高，年内分别上涨39.14%🍆🩲🥒👠、130%，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内维持弱势调整，贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💯💞，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💌👜🍋，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💛👝🍓。下半场是实物再通胀🍏🍒😡，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥥，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥦💕，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放😠，同时通胀尚未回归👅👞💕，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👄。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥦👄🧄💗，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底🩰😈💘👚💛，全国药品集采涉及435个品种👚🍏💌。新药研发资金需求大、周期长🍇、失败率高🍏💌🍋👠👢，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速🍅🤍，但医药支付能力也面临挑战🥾🥥👢🥑。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重💕🍊，一些创新药企拿不到很好的回报💗🎒。