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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🧄👘🧡🍇，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金🍉👜、融资余额💌、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🥝🍓。在这些资金的强化作用下👅，整个市场交易活跃度明显提升💖。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄，在科技🥻💞、消费😠🎒😻👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢👙🥕🥻🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压💝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💗🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💯👝🥝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕👛，类似现象在2020年也出现过👗💝🥻，我们称之为牛市阶段II🍉🥑💝💕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👠👘😠💝，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)(gou)成牛市的覈(hé)(he)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在(zai)提示(shi)市場(chǎng)更多(duo)關(guān)註長(zhǎng)期積極囙(yin)素。也要承認，噹(dāng)下行(xing)情(qing)距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差(cha)距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性(xing)改善還(hái)(hai)不昰(shì)(shi)牛市級(jí)(ji)彆(biè)。各(ge)類(lèi)(lei)資金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)(shi)的投資者(zhe)相對(duì)(dui)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)(shu)衝(chōng)高，2025年二季度(du)至三季(ji)度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高(gao)震(zhen)盪(dàng)市(shi)判斷(duàn)。

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