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▶ 结合工业企业盈利🩰🥒👙、库存周期、合同负债增速👝🍒、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👜🍆💘，半导体🩲、光学光电子🩱、消费电子🍌、运营商🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍋🍆👅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🤍💝🍊💞💝、自动化设备等；3）消费服务领域👅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥒🍆🥥，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍄、农副产品🥭👅、家电🍋、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏😈🍎；

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而在国内方面🧡👠🤍👛🤍，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行💞🍒💋，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看💖👠🍑🥝，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🍄🍄💟🥻👛。

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⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增量(liang)资金或有望温和净(jing)流入，融(rong)资资金(jin)有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵(he)护流动性意愿较(jiao)强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市(shi)场预(yu)期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储(chu)7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资(zi)金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入(ru)规(gui)模扩(kuo)大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回(hui)落，再融(rong)资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。

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1、今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏(kui)阻力(li)位(wei)附近持续(xu)赎回，对市(shi)场上涨构成的(de)一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动下，指数站(zhan)上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始，这种情况发(fa)生的(de)概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数有望持续上(shang)行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限🥔🩲。