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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可(ke)能会(hui)呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看(kan)，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资(zi)金净流入283.81亿港元(yuan)，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通(tong)净流入(ru)148.92亿港元。

2、而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率(lv)先在相关(guan)领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优(you)秀(xiu)企业将通过其技术壁垒进(jin)一步巩(gong)固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为(wei)，海外算(suan)力复苏趋势已(yi)经(jing)较为显(xian)著，坚定推荐算力(li)产(chan)业链相关企业如光模块行业龙(long)头、以及光器件。