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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从(cong)低位101升至(zhi)107，10年期(qi)美(mei)债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内(nei)经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲(chong)击更大，23年(nian)恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出(chu)中国权益市(shi)场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒(heng)生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落地，预(yu)计将在未来10年(nian)增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的(de)情(qing)况，市场对美国债务风险的(de)担忧可(ke)能引发美元(yuan)进一步走弱。

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