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6月末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局会议与美(mei)联储(chu)议息会议存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较上(shang)月(yue)配置(zhi)变(bian)化，新(xin)增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调控(kong)政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推(tui)荐，也(ye)继续强调成长科技板(ban)块的回调风险。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)(shi)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期(qi)，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明(ming)顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的槩(gài)(gai)率最高爲(wèi)70%。

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结构上(shang)，6月宽基指数ETF以净赎回(hui)为主，净赎回规模靠前(qian)的主(zhu)要为(wei)沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及(ji)上证(zheng)50ETF小幅净申购。

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國(guó)盛證(zheng)券錶(biǎo)示，從(cóng)算力建設(shè)角(jiao)度看，高密度、低功耗等已成爲(wèi)一緻公認(rèn)(ren)方曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)機(jī)有利(li)于在scale up層(céng)麵(miàn)提高互聯(lián)能力，幫(bāng)助CSP更好的(de)建設更大槼(guī)糢(mó)的集羣(qún)。

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2、赵廉慧表示(shi)，从(cong)最新的北京市、上海市试点看，信托(tuo)财产登(deng)记并不(bu)复杂。但他认为，大面(mian)积普及信托登记(ji)实际上(shang)并不乐(le)观，核心(xin)的制约点是非交易过户以(yi)及(ji)设(she)立信托(tuo)、信托运作、信托财产分配与征税。