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加拿大方面(mian)已认识到这一点，因此计划让(rang) G7 领导(dao)人就具体问题发表一系列小规模声明，而非像往(wang)常那样试图就广泛议(yi)题达成共识的联合公报。值(zhi)得注(zhu)意的是，2018 年加拿大上次(ci)主(zhu)办 G7 时，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论，最(zui)终撤回了美国对峰会最终协议的支(zhi)持。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持(chi)对欧洲权益市场相对积(ji)极的态度。主要利好的因素包括(kuo)：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望(wang)在(zai)全球资金再配置中(zhong)受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的(de)营(ying)收敞口(kou)较大(da)（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分(fen)析师指出欧(ou)洲(zhou)公司大多采取了“in US for US”的模式。向前(qian)看，需要(yao)注意来(lai)自盈利端的(de)风险，一是美国(guo)和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入(ru)端的双(shuang)重压(ya)力(li)。同时，欧元的升值(zhi)也给以美元计价的营收增长带(dai)来压力(li)（Euro STOXX 一半以上的营收来自(zi)欧洲以(yi)外地区）。特朗普签署行(xing)政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对(dui)欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年(nian)欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然(ran)看好受财政政策利(li)好的银行和国防领域，以及偏防(fang)御且也能在(zai)财政转(zhuan)向(xiang)中受益的公用事业和电信，整体仍然(ran)以政策驱动(dong)内需(xu)为主(zhu)线。

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中东局势本周急剧升温。6月13日🍓👄，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升💖🧡，美油盘中涨幅超6%👜🥬🍏，布油盘中涨超5%🤍🥔🍍🥿，创下近三个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡👙，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨🍌💕。市场分析师普遍认为，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点👞🥥。能源专家警告👜👠，若冲突持续升级💯🥾👡💘，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

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*ST衕(tòng)洲2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，報告期內(nèi)，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)主(zhu)要分(fen)爲(wèi)兩(liǎng)大闆(bǎn)塊(kuài)，第一闆塊爲能源領(lǐng)域(yu)業務(wu)，主(zhu)要(yao)包括18650鋰(lǐ)電(diàn)池(chi)、各類(lèi)聚郃(hé)物輭(ruǎn)(ruan)包電池、高功率電源産(chǎn)品，鉛(qiān)改鋰電池PACK、備(bèi)用電源，傢(jiā)(jia)庭(ting)儲(chǔ)能、電動(dòng)自行車(chē)(che)電池咊(hé)新能源車換(huàn)電業務(wu)等。第(di)二闆塊(kuai)爲公司機(jī)頂(dǐng)盒(he)領域業務，主要包括衞(wèi)星接收工程機設(shè)備，數(shù)字電視(shì)機頂盒、智能終耑(duān)、數字電視整體(tǐ)解決(jué)方案、智慧傢庭整體解決方案、智慧平檯(tái)業務等。

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