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当下(xia)投(tou)资者仍(reng)应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配(pei)置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建(jian)议适度配置(zhi)并密切关注政策节奏；二是恒生科(ke)技指数、中资服务(wu)器、算力基础设施及部分(fen)半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部(bu)分高分(fen)红、公用事业(ye)与类债属(shu)性资产，实(shi)现资金(jin)避险与低波动配置。

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1、为了提高对(dui)投(tou)资(zi)者吸引力，多只百亿(yi)级债券ETF宣布降费。例如，6月(yue)12日(ri)，海富通(tong)基金公告称，自6月16日起，将海富通上证城投债ETF管(guan)理费年(nian)费(fei)率由0.3%下调至0.15%，托管费年费率由0.1%下调至0.07%。此(ci)前平安中债(zhai)-中高等级公司债利差因子(zi)ETF也调低了费率。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻(luo)辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同(tong)时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值(zhi)得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突(tu)然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续(xu)平衡(heng)A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待(dai)。