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需求(qiu)方麵(miàn)：5 月全國(guó)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比 -1%，衕(tòng)比 +7%；5 月(yue)全國 300係(xì)不鏽鋼産量 178 萬噸，環比 -5%，衕比 +2%；5 月印尼不鏽鋼産量 47 萬噸(dun)，環比(bi) +4%，衕比 +21%。5 月國(guo)內(nèi)三元前驅(qū)體(tǐ)産量 6.68 萬噸，環比 -4%，衕比+4%。5 月(yue)三元材料産(chan)量 64310 噸，環比 +4%，衕比 +24%。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍👜💕，绝对估值处于全球洼地。横向对比🩳👡🌽🥕，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍎👛，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍈💟。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🍏、电信等高股息资产表现也不错🍏💯💌🍏💝。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中😻。

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华安证券表示，银行(xing)板块具备良好的市场适应性和(he)中(zhong)长期战(zhan)略(lve)投资价值(zhi)。下半年尤(you)其(qi)是四季度，在(zai)经济改善叠加流动性宽松的宏观环境(jing)下，银行板块通常出(chu)现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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值得关注的是，512810尾盘溢价再度走(zou)高，收盘溢价率仍有0.19%，反(fan)映(ying)买(mai)盘资金再占上风(feng)。上日已有超7400万元资金提前进场。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞🥔🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👅🥭👜🍌，在科技、消费🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥭👘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💔🍄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻😻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💔👙，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻🥿💋，7月科技风格占优的可能性较大👠🥭。

2、在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示🥾👝，由2020年至2024年👠💘🥥，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%🥕。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下👢🍄🍏，该产品的渗透率有望进一步提升😠👜。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%🍆🩰🥔🍉🍒。