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建议在6~8月的半年报季🍏😠🍄，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍒🩲💗😻、ASIC芯片🥿🍊、光模块、交换机👜😈🤬、算力租赁等）值得重点关注🥔；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥿💛，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🤍、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👝；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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分化中的收敛(lian)：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭(mie)，港股(gu)在(zai)美联储加息(xi)预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外(wai)有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁(tie)等周期资源品受通胀(zhang)上行影响(xiang)，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不大。此(ci)外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延(yan)后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过、也永远不会有足够资金。目前在建的是加州中央山谷的一段线路👠🥑🥥，尽管与系统其他部分相比成本较低，但几乎没有经济价值🍊。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它🍄👞，也无法终止它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它🥻🧄💯👠👠，既能让加州民主党人借机抱怨，也能让他们承认项目无法推进的现实💓。