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利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡🥦😈👡。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近、10年利率或上行至2.0%左右🥬💖。若利率发生“超速”上行，日本央行可能会临时购债稳住市场💋🧄。在通胀背景下，日本财政为最大受益者，边际明显健全🥔👢。

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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松👿💝，周中中美经贸会谈未超预期💘，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行🥦。

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操作方面，如果5月12日以来已经完(wan)成“降低弹性、调整持仓(cang)结构”的相关安排，则可以保持当前中(zhong)线仓(cang)位、多看少动，一旦遭遇市场(chang)快速(su)回调则果(guo)断增加配置。

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1、不过(guo)，《耶路(lu)撒冷邮报》15日报道(dao)提到，有消息人士说，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触，希望两国能(neng)在美国和伊朗之间进行斡旋，叫停以色列(lie)的(de)袭击(ji)，让核(he)谈判回到(dao)正(zheng)轨。该消息人士(shi)还说，沙特***在幕后积极推动一项伊以停火框架协(xie)议(yi)，为重启核谈判创(chuang)造条(tiao)件。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)(shi)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註有(you)色金屬、軍(jūn)工(gong)、AI應(yīng)(ying)用（輭(ruǎn)(ruan)件、硬件(jian)）、創(chuàng)新藥(yào)(yao)等。主(zhu)題(tí)方麵(miàn)，建議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組等。