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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍓🩳🥻👞，资金面整体宽松💋💌🍇，7月资金面有望维持宽松💕🍇🌽💗。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥑🍅💟，新发偏股基金规模继续扩大👗；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥾；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💗😡👛💛🩲。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🩰；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👙，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入😠👝👠🍊。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈(he)心PCE物(wu)價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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四🍅👙🤬、海关对日本输华水产品实施严格监管，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准🍍🎒，或日方未能有效履行官方监管责任🍌💌，将及时采取控制措施👜，切实保护我国民众的健康安全。

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后续如何演绎？市(shi)场(chang)若(ruo)要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推(tui)动；在进一步稳(wen)增长政策增量释(shi)放前，预计(ji)市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但(dan)战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中(zhong)长期资(zi)金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否(fou)能(neng)开(kai)启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持(chi)续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表(biao)征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到(dao)各方增量(liang)资(zi)金尚未(wei)形(xing)成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策(ce)略(lve)，而(er)非(fei)主动流入(ru)；三(san)是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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1、风险因素：1）主产区控产范围扩大🥒💛💌🥻、成材减产不及预期🌽🍇🍓、锰矿供应收紧（上行风险）😈💟💔；2）锰硅厂家大范围复产、钢材产量大幅回落🍍、锰矿💌👙🍍、焦炭价格加速下跌（下行风险）。

2、經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍山(shan)東(dōng)艦(jiàn)(jian)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日(ri)訪(fǎng)問(wèn)香(xiang)港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放(fang)蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有(you)關(guān)事項(xiàng)公告如下。