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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在(zai)通(tong)胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但(dan)自(zi)由(you)现(xian)金流(liu)充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表(biao)现，也(ye)可以通过自由现(xian)金流积累转(zhuan)化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值(zhi)弹(dan)性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底(di)部，高分红(hong)保障(zhang)+经(jing)营稳健的白(bai)酒(jiu)。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的(de)电(dian)信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张(zhang)剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权(quan)融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司(si)发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加(jia)强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行(xing)业(ye)关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤(mei)化(hua)工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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