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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这(zhe)个判断有什么下行风险？我们认为稳(wen)定(ding)资本(ben)市(shi)场“隔(ge)离墙”能够隔绝大部(bu)分短传导链条的宏观风险，比如财政(zheng)、货币、经济数据(ju)验证。当前市场主要的下行(xing)风险，只能是长传导(dao)链条的风险，比如中(zhong)期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行(xing)可能超预期，强化(hua)全球衰退预期。这(zhe)种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位(wei)，A股供需格局改善(shan)节点可能推(tui)后。而(er)在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的(de)影响是中性的。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀😠🥒👚💛，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍊😡，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👘，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥒。下半场是实物再通胀🍊🍈，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍍。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👝🥭💞，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🩳🌽，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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“重返星巴克”战略的核心在于👞🍇，星巴克的企业文化已经衰败。该公司通常每隔几年举办一次“领导力体验”活动👙💗，这是自2019年以来的第一次🧅💝🥭。

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1、2、国常会：李强主持召开国务院常务会议👡，听取构建房地产发展新模式和推进好房子建设有关情况汇报。会议指出👢🎒👞🩰，要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策👢，提升政策实施的系统性有效性，多管齐下稳定预期激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳👘🩱🥭🧄。

2、成份股方面，航(hang)空装备、地(di)面兵(bing)装、军工电子等集体上攻，中(zhong)航(hang)成飞盘中飙涨逾16%，全天成(cheng)交56.2亿元跃居A股第4！中无(wu)人机亦大涨11.25%，际华(hua)集团涨停！航天彩虹、国睿科技(ji)跟涨超6%。