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稀土概念走强🩳🥑🍑🍓，中国稀土涨超4%😈😡🍋🥻💋。近两个月，海外稀土金属价格持续走高，镝、铽等部分品种价格涨幅超200%。中信建投预计，随着出口许可发放，国内稀土价格将向海外高价靠拢🥬💔，价差有望收敛。国内稀土企业成本相对稳定，价格上涨将直接增厚利润空间。东莞证券认为👗👄👗🩳，我国稀土产业具备绝对优势🥾🍍🍆，产量规模及冶炼技术等位于全球领先地位，海外在短时间难以形成替代，未来稀土产业在资源博弈中将继续发挥重要作用🍌🥑。

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这一消息(xi)背后则是(shi)二代接班的行(xing)业趋势。此前，中国民营经(jing)济研究会发布的(de)数据显示，中国民(min)营企业中80%以上为家族企业。如今许多公司正处于一代向二代密集交接的(de)关键时期。娃哈哈宗馥莉、新希望(wang)刘畅等，都已陆续从父辈手中接过企业管(guan)理的重任。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍍🍓，价格低位运行的背景下👡🍓🌽，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥾，享受更多成长性🍆🌽🍊。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥑👡👗💝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😈💝。②改善视角下🥬🩱，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧄🍅😡；预期走出底部🍒👜👅，高分红保障+经营稳健的白酒💖🥦🍈。③进攻弹性视角下🩳🍇，关注存量项目进入收获期🥻🍅，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👙👅👡，截至25/5已上行至1.8%👿。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势😡👞🩱👘。行业关注自主可控，包括电子（算力👡🥾、半导体设备💝、芯片）🍋、信息化（数据库🤍🍌🤍💯、操作系统）🍄💛👿🍊、能源化工（新疆煤化工+新材料）💛👛、通信（算力服务+卫星通信）🌽🥭👢。

2、东吴证券认为💗🍇，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业💌。存量上，①后台部门效率提升🍇；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性👘👜👞🥒，带来业务增长🍈😡；③投资者数量增长、用户基数提升，投融资需求提升👢👡👢🍄，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上💓🍋，AI赋能下新兴产品及应用应运而生🍑🍊。