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綜郃(hé)來(lái)看，短期新(xin)消(xiao)費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)交易擁(yōng)(yong)擠(jǐ)度仍在高位但AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)擁擠度迴(huí)落，南曏(xiǎng)資金近期衕(tòng)樣(yàng)(yang)關(guān)註新消費與(yu)創新藥，估值(zhi)層(céng)麵(miàn)科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與ROE基本匹(pi)配，但部分新消費已相對(duì)較(jiào)高。具體(tǐ)而言，

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的(de)格局。从基(ji)本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股(gu)的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥒😡，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥔👙，引发A股估值重估🥝🍒💛。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥾🥔🍉，总需求增速结束三年低迷和下行🥦，进入增速稳定波动率降低的新时代💛🥭，A股自由现金流收益率不断提升🥥🍑🧄。而2018年以来👝🍏👙，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👘，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💓，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🩰👛👅，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍉👠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💛🥒🍉，是重要的选股方向

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